中科微至智能制作科技江苏股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行成果布告

来源:优游ub8     发布日期:2022-08-19 01:00:13

  中科微至智能制作科技江苏股份有限公司(以下简称“发行人”或“中科微至”)初次揭露发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的请求于2021年5月25日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议经过,并现已中国证券监督办理委员会(以下简称“中国证监会”)证监答应〔2021〕2451号文赞同注册。发行人的股票简称为“中科微至”,扩位简称为“中科微至”,股票代码为“688211”。

  本次发行选用向战略出资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向契合条件的网下出资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法进行。

  发行人与保荐组织(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐组织(主承销商)”或“中信证券”)依据开始询价成果,归纳考虑发行人根本面、商场状况、同行业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈确认本次发行价格为90.20元/股,发行数量为3,300.00万股,悉数为新股发行,无老股转让。

  本次发行初始战略配售数量为165.00万股,占本次发行总规模的5.00%,战略出资者许诺的认购资金已于规则时间内悉数汇至保荐组织(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确认的终究战略配售数量为99.00万股,占本次发行数量的3.00%,初始战略配售与终究战略配售股数的差额66.00万股回拨至网下发行。

  网下网上回拨机制发动前,网下初始发行数量为2,260.50万股,约占扣除终究战略配售数量后发行数量的70.62%;网上初始发行数量为940.50万股,约占扣除终究战略配售数量后发行数量的29.38%。

  依据《中科微至智能制作科技江苏股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行布告》(以下简称“《发行布告》”)发布的回拨机制,因为网上开始有用申购倍数为5,113.40倍,高于100倍,发行人和保荐组织(主承销商)决议发动回拨机制,将扣除终究战略配售部分后本次揭露发行股票数量的10%(即320.10万股)由网下回拨至网上。回拨机制发动后:网下终究发行数量为1,940.40万股,约占扣除终究战略配售数量后发行数量的60.62%;网上终究发行数量为1,260.60万股,约占扣除终究战略配售数量后发行数量的39.38%。

  本次发行的网上、网下认购缴款作业已于2021年10月18日(T+2日)完毕。详细状况如下:

  保荐组织(主承销商)依据本次战略出资者缴款状况,以及上交所和中国证券挂号结算有限公司上海分公司供给的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购状况进行了核算,成果如下:

  本次发行的战略出资者为保荐组织相关子公司跟投,跟投组织为中信证券出资有限公司。缴款认购成果如下:

  发行人和保荐组织(主承销商)依据《发行布告》,于2021年10月19日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅掌管了中科微至智能制作科技江苏股份有限公司初次揭露发行股票网下配售摇号抽签典礼。摇号典礼依照揭露、公平、公平的准则进行,摇号进程及成果现已上海市东方公证处公证。

  凡参加网下发行申购中科微至股票并获配的揭露征集方法建立的证券出资基金和其他偏股型财物办理产品、全国社会保障基金、根本养老稳妥基金、依据《企业年金基金办理办法》建立的企业年金基金、契合《稳妥资金运用办理办法》等相关规则的稳妥资金和合格境外组织出资者资金等配售目标持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

  本次发行参加网下配售摇号的共有4,232个账户,10%的终究获配账户(向上取整核算)对应的账户数量为424个。依据摇号成果,一切中签的账户取得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1,401,927股,约占本次网下发行总量的7.22%,约占扣除战略配售数量后本次揭露发行股票总量的4.38%。

  本次网下摇号中签的配售目标详细状况请详见“附表:网下配售摇号中签成果表”。

  网上、网下出资者抛弃认购股数悉数由保荐组织(主承销商)包销,保荐组织(主承销商)包销股份的数量为16,879股,包销金额为1,522,485.80元,包销股份数量占扣除终究战略配售部分后本次发行数量的份额约为0.0527%,包销股份数量占本次发行总规模的份额约为0.0511%。

  2021年10月20日(T+4日),保荐组织(主承销商)将包销资金与战略出资者和网上、网下出资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售生意佣钱后一同划给发行人,发行人将向中国证券挂号结算有限公司上海分公司提交股份挂号请求,将包销股份挂号至保荐组织(主承销商)指定证券账户。

  网上网下出资者对本布告所发布的发行成果如有疑问,请与本次发行的保荐组织(主承销商)联络。详细联络方法如下:

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